新月格格常常打抱不平，福王爷听从管家的建议，让格格去学堂读书。新月格格大闹学堂，新来的老师方南为了保住饭碗，只能忍受新月格格的捉弄。两个人不打不相识，成为了一对欢喜冤家。

明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭…