第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪…