1482年﹝成宗13年﹞，内禁卫军官徐天寿奉命赐毒药予废后尹氏﹝燕山君生母﹞。回家途中，不幸跌落山谷，幸得道士相救。道士预言天寿一生可悲，命运由三个女人支配，最终会被第三个女人所杀。此后十四年，燕山君继位，天寿辞去内禁卫军官之职，希望避开厄运；未料在溪边遇到一位垂死姑娘﹝朴明伊﹞，天寿知道这位姑娘就是当天道士提及的第二个女人…