影片讲述了郑荣郑良兄弟二人自小便无父无母受尽欺凌，后来得兵部尚书杨大人收养后，成为锦衣卫。开国大将青玉将军意图举兵叛乱，郑荣奉命尽责，听从安排执行抄杀任务。东厂督主刘青对锦衣卫招摇自大嫉恨在心，利用杨大人挑起方明山与郑氏兄弟之间的矛盾，并利用青玉案中方明山假公济私铲除异己的罪行来铲除锦衣卫在朝堂的势力。郑荣因被设计陷害…

1949年后，陕甘宁地区特别是甘肃地区虽已解放，但国民党残余势力领导者章世光坚持“抗拒起义，忠于总统”，纠集散兵游勇惯匪与当地土匪相勾结，组织成一支势力强大的土匪武装，杀害区、乡基层干部,抢劫人民财物,进行反动宣传,成为新中国的一大害。中共西北局和西北军区发出剿匪工作指示，派出以周正阳和黄一飞为首的革命战士组成了一支英勇无敌…

影片讲述了退隐江湖的杀手叶真因一次任务失手误杀了盲女简熙的父亲，他心中懊悔不已，为赎罪接近简熙并逐渐喜欢上这个单纯善良的女子，叶真决定重回江湖执行杀手任务筹钱为简熙治疗眼睛。但在接下来的任务中，叶真遭遇了暗算并被捕快狄贤追查。当狄贤了解了叶真行事的前因后果，对他和简熙产生了理解和同情。简熙阴差阳错知道了事情的真相，但却…

锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的。