在一个充满忽视、腐败和暴力的墨西哥边境小镇，一名老师决定尝试一种激进的新方法来释放学生的潜力与好奇心，甚至发掘出他们的天才之处。

胡安（阿曼多·赫南德兹 饰）和派卓（豪黑·阿德利安.埃斯平多拉 饰）两个人在去往纽约的路上相遇了。派卓去纽约是为了探访功成名就的父亲，此前父子二人从未见过面。孰料早有前科的胡安，在路上偷了派卓的东西，并且前去假冒派卓，希望能得到派卓父亲的大笔家产。就是这样一个阴差阳错的相遇，酿成了一起悲剧，老父亲在面对这个从未谋面的孩子…