本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。

美国南北战争前夕，南方农场塔拉庄园的千金斯嘉丽（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）爱上了另一个农场主的儿子艾希礼（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰），遭到了拒绝，为了报复，她嫁给了自己不爱的男人，艾希礼妻子梅兰妮（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）的弟弟查尔斯。　　战争期间，斯嘉丽成为寡妇，失去母亲，挑起生活的重担， …

负伤在逃，臭名昭著的枪手奎特·埃文斯(约翰·韦恩饰)飞奔到贵格教徒托马斯·沃斯(约翰·哈洛伦饰)和他的家人拥有的一个农场，然后崩溃了。当奎特迫切地要求发电报时，托马斯和他的女儿佩内洛普(盖尔·拉塞尔饰)用他们的马车载着他进城。在给土地记录员办公室发了一份声明后，奎尔特吻了佩妮，然后就昏倒了。不顾医生让他们自己摆脱枪手的建议，…