幕府末期，日本陷入动荡。绯村剑心因剑术高超，被冠以“刽子手拔刀斋”之名，效力于长州藩倒幕部队首领桂小五郎的手下。一天，剑心救下一位名为雪代巴的年轻女子，却被其目睹了杀人行径，他只好将她带到长州藩众人的落脚处。不久后，长州藩武士因池田屋事件引兵上京，随后于禁门之变中战败。剑心与巴以夫妻名义隐居乡间，他第一次感受到了内心的…

故事在这个传说中的街区拉开序幕。　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组…

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

现年34岁的火野铁（德井义实 饰）是建筑工地一名普通劳动者，这样一个看似唯唯诺诺、甚至在家也全然不被儿子放在眼里的大叔，年轻时代竟是曾经叱咤风云的暴走族。回想当年，17岁的火野与横田厚志（阿部隆史 饰）等好哥们在暴走族“神叉”中过着飙车打架的快乐生活，但前代总长渡边满（中村达也 饰）弟弟的意外死亡，却导致了一场让他们刻骨铭心…